白井富士子、篠原英子、瀧内清子、玉置理恵、光武早苗は「新東京ダンススクール」の仲間たち。新聞記者の太田は、栄子から藤子に移り、栄子から嫌われていた。同僚の光武に導かれた佐藤枝も、光武が藤子を愛していることを知り、藤子を憎んでいた。清子は、代わりに不二子が映画のヒロインに選ばれたので、不二子を憎んでいた。ピクニックの最中、不二子は憎き3人の計画通り、崖から転落してしまった。生活は一段落したものの、女優の道は断たれ、母親は自殺してしまった。母の遺言により、不二子は山中の陰陽師である蔭山家を訪ねることになった。曾祖母は不二子に仇討ちを促し、不二子の死体に呪文を唱えた。死体は動き、牙と爪を持つ怪物と化した。東京でコンテストが開かれ、映画スターの清子やモデルの栄子も参加した。登場した影山小夜子が不二子と辰巳であることに二人は驚いた。大田は小夜子を訪ね、不二子への思いを断ち切ろうとした。小夜子は咆哮をあげて怪物と化し、大田は喉を破って死んだ。英子も死んだ。清子は作曲家と結婚したその夜、ホテルの一室で噛まれた。婚約していた光武と里江は怖くなった。光武は小夜子を訪ね、かつて藤子を愛したことを告げた。小夜子は過去を忘れ、里江と仲良くしていこうと約束した。しかし、小夜子の優しい心は曾祖母には通じず、妖怪と化して島田文吉の村の枝に飛び乗ってしまった。
(出典: キネノート)