見習い刀工の桜井清音は、後見人の小野田小左衛門のために刀を作る。小野田は主君を守るために刀を折るが、それがもとで内藤に殺される。内藤は娘の佐々栄との結婚を要求。笹江は父の仇を討つと誓い、桜井清音に特別な刀を作るように懇願する。そこで清音は、仲間の刀匠・清継とともに、刀匠・大和守清秀のもとへ行き、技術を学び、刀を鍛え上げる。
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