少林寺

映画の冒頭、少林寺の僧侶たちは時間がないことに気づき、清と戦うためにもっと戦士を育てなければならないと考える。僧侶のハイシェン（シャン・マオ）は、密かに宮廷のために働いているため、これに反対している。寺の外には、ファン・シーユー（フー・シェン）、マー・チャオシン（トニー・リウ）ら、入門を待つ多くの男たちが座っていた。寺は何日も外で待たせて入門者の意志を試す。ファン・シーユーは少林寺の武術の教え方が不明瞭なため、すぐに不満を抱くが、マー・チャオシンは最初から五獣の型を学び始める。
別の場所では、明の脱走兵ツァイ・テチェン（ティ・ロン）、フー・テティ（デヴィッド・チェン）、イェン・ユンチュン（スー・シー）、マー・フーイ（ワン・ルン・ウェイ）が清から隠れる場所を探して少林の近くにやってきます。フー・テティは彼らが少林に行くことを提案し、彼らは即座に受け入れられ、寺に受け入れられようとする3人の学生、リン・クォン・ヤオ（クオ・チュイ）、ホァン・ソンハン（リー・イミン）、フー・ホイ・チエン（クァンチュン・チ）を挫折させることになる。やがて3人は合格し、無名の修行を始める。ツァイ・テチェンは奇妙な女僧侶から詠春拳を、フー・テティは鉄の鞭を習う。このため、ハイ・センは密かに宮廷に出向き、フー皇太子（ルー・フェン）に少林が新しい戦士を育成していることを報告することになる。
清は少林を滅ぼそうと画策する。Hai Hseinは少林寺に戻り、より多くの裏切り者を募り、寺院を襲撃するための準備をします。受け入れられた生徒たちは、Fang Shih Yu（無意識のうちにタイガーボクシングを学んでいるが焦っている）を除いて、親しい友人となりカンフーに精通するようになる。彼はマー・フーイと喧嘩を繰り返し、少林にいることに不満を抱いていた。夜、謎の人物（おそらく友人のマー・チャオシン）がファン・シーユーに虎杖術を教え始め、彼はマ・フイを友好的なスパーリングで打ち負かす。このことがハイ・センの好奇心に火をつけ、彼はマー・フイを裏切り者として迎え入れる。少林寺は数千人の清国兵に襲われ、総力戦となり、わずか8人の少林信者が虐殺から逃れた。