上海ブルース

1937年の上海。退役間もない兵士は、日本軍の空襲の中、橋の下で一人の若い女性と出会う。終戦後に会おうと誓い合うが、互いの名前も顔も知らない。10年後、ナイトクラブの歌手である若い女性は、田舎から出てきたばかりの純朴な少女を引き取る。その少女は、二階にいるソングライター志望の女性と恋に落ちるが、彼は歌手とは知らずに、橋の上から来た兵士に他ならない。