学者の王羲之は、帰宅途中の路地で美しい乙女に出会い、自分の家に案内し、妾として結婚させようとする。偶然にも、妻と彼は、彼女が実は幽霊であり、人間に見えるように顔に「絵の具」を塗って皮の仮面を付けなければならないことを知る。怖くなった学者は、2人の道教の僧侶に助けを求め、幽霊を寄せ付けないための魔法の泡立て器を渡される。しかし、その幽霊は善良であるように見えた。彼女はただ、悪の陰陽師の魔の手から逃れたいだけだった。陰陽師は、顔のない強力な霊王で、人間の世界と霊界を自在に行き来し、最近亡くなった魂たちの運命を支配しているようだ。
二人の道士は幽霊を解放するために王と戦うが、彼らの魔法の腕前では十分でないことに気づく。しかし、彼らの魔術の腕前では無理だと悟った二人は、その幽霊を使って、田舎にいる腕のいい道士を探し出す。一方、陰陽師はその道士に取り憑いて、この世に大混乱を引き起こしていた。僧侶はついに道士を発見し、説得する。道士は悪霊王を滅ぼし、亡霊を黄泉の国へ導くことを決意する。
