野生の猿に食いちぎられた双子の兄の不気味な死について調べる画家。彼は、貪欲なニンフに生きたまま貪られ、一連の悲惨な殺人に巻き込まれた後、内なる獣と格闘することになる。彼のクローゼットからは、抑圧された同性愛、小児性愛、エディプス・コンプレックス、原始的な残虐性などの骨格が転がり出てくる。
しかし、植民地時代の図書館では、悪魔の化身ともいえる夜間警備員が彼を待ち受けていた。ポランスキーやゴヤの悪魔の世界から、パラノイア、獣欲、そしてモンキー・ビジネスが渦巻く97年以降の香港へ、ヨーロッパのセンスと絵画的な質感で振り付けられた不気味なダンスが展開する。