第1シーズンでは、二流女優の田京志とミュータントの雪玲橋が交通事故が原因で出会い、やがて恋に落ちる。しかし、彼女に平穏な日常を与えるため、彼は別れを決意する。続編では、人間とミュータントのファンタジックなラブストーリーが展開される。
雪凌侠の旅立ちから間もなく、田京子が妊娠したことを知る。母子の身を案じて、雪苓樵はそっと隣に引っ越してきて二人を守る。一方、ティエン・ジンチーは同じミュータントのユン・ジェンと親しくなる。ユン・ジェンは彼女に恋心を抱くようになる。
その頃、チュウ・ユエバイ率いるS機関は、ティエン・ジンチーの妊娠を知ることになる。チュウ・ユエバイは親族という身分を利用して彼女と接触し、彼女を利用しようと画策する。同じ頃、街では女性が次々と失踪し、ミュータントが関与している可能性のある殺人事件が発生する。
