吉行由実が創立60周年を記念して目黒シネマにヤオイ・ヴァンパイアを登場させる。映画館に通う佐伯という男は、真夜中の伴侶と呼ばれる美しい女子大生に出会う。皆が映画館を後にした後、2人は残っていたが、真夜中の伴侶が姿を消すと、突然それが途絶えた。3年後、彼は戻ってきたが、彼には闇が宿っていた。二人の愛は再び燃え上がるが…。
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