ウルトラマンレオ

星雲L77からやってきたウルトラマンレオは、大鳥元という人間の姿になる。新たな敵、エイリアンマグマとそのペット、レッドギラスとブラックギラスと戦うためにウルトラセブンが登場する。ブラックギラスに足を折られ、絶体絶命のピンチ。ウルトラマンレオは敵を撃退するが、ウルトラセブンはケガと変身時にウルトラアイを破損したため、人間の姿に戻ることになった。ダンはその後、MAC（モンスター・アタック・クルー）の隊長としての役割を維持する。ゲンは体操の先生をしており、地球を守るためにMACに参加する。ゲンとダンは定期的に一緒にトレーニングを行い、ウルトラマンレオは人間の姿で多くの技を身につけることができるようになる。