サタンやレギオンに似た太古の異次元生物ヤプールは、地球という星を求め、チョージュと呼ばれる自分の実験を伴う作戦で地球を征服しようとした。初めて地球に送り込まれた超兵器ベロクロンは、街を荒らし、怪獣から地球を守るために自衛隊が作った特殊部隊TACに挑む。ベロクロンの犠牲となったのは、北斗星司と南裕子である。彼らが長く死なないうちに、ウルトラマン、ゾフィー、ウルトラセブン、ウルトラマンジャック、ウルトラマンエースの初代ウルトラ5兄弟は、幼い子供たちを超獣から逃がし、ヤプール軍を撃退しようとした二人を蘇らせることにした。エースは2人を宿主としたため、自分が行くことにした。ヤプールはチョージュだけでなく、他の宇宙人や、チョージュ所持のために魂を売った人間、そして自分自身をも使ってエースとTACを暗殺したが、絶対的な敗北を喫して倒されるだけであった。ヤプール最古のチョジュの1つであるルナティックが破壊された後、ミナミは自分が月からの最後の原住民の1人であることを明かし、去らなければならないが、たまに帰ってくるのでウルトラリングをホクトに渡しました。それ以来、北斗はエースの宿主となり、二人の努力は同じようになった。ヤプールは自暴自棄になり、数人の体を合体させてジャンボキングを作ったが、失敗し、エースが故郷のM78に飛んで行ってしまった。それ以来、エースは後のウルトラの窮地を救うために姿を現すようになった。