この映画は2つのセグメントで構成されています。1つ目は、タイの田舎町にある小都市のポストに配属された兵士、ケンの物語である。部隊の主な任務は、地元の農場で起こる謎の牛殺し事件を調査することだ。ある日、現場にいたKengはTongと出会う。その後、ケンは街でトラックに乗るトンを見かける。二人は心を通わせ、田舎を旅するようになり、ロマンスを始める。
そしてある夜、田舎者は暗闇の中に迷い込んでしまう。映画の物語は突然、迷子の村人を探すために一人森に送り込まれた兵士の物語に変わる。兵士は森で虎のシャーマンの霊に出会い、兵士をなじり、苦しめ、森を駆け巡り、迷い、孤立してしまうのである。
