完璧を追求する人気メイクアップアーティスト、チャ・ジョンヒョクは、その頂点に君臨していた。しかし、運命は彼に長くは続かないようだ。失業し、借金まみれになったチャ・ジョンヒョクは、この最悪のスランプから抜け出す方法を必死に探している。
10年間アイドルの練習生だったハン・スヨンは、ついにブレイクを果たそうと躍起になっている。今しかないとオーディションに参加するが、結果は惨敗。しかし、オーディションに落ちたスヨンは、本当に自分の進むべき道なのだろうかと考える。
そんな中、ジョンヒョクとスヨンは出会い、絶望と運命に翻弄される。やっとの思いでメイクアップアーティストとしての仕事を得たジョン・ヒョクは、スヨンを自分の下に置くことにする。新しいアシスタントがメイクアップに驚くべき才能を持っていることに気づいたチョン・ヒョクは、喜んで彼女に自分の知っていることをすべて教える。二人の距離が縮まるにつれ、壊れた過去の夢を捨て、新しい夢でいっぱいの未来に向かって着実に歩んでいく。
