朱逵はクーデターを成功させ、皇位を簒奪し皇帝に就任する。
狼に育てられた少年は、将軍の娘で都の領主である馬子妃と恋に落ちる。皇帝の神兄を殺したと誤解され、追い詰められて崖から突き落とされ、後に朱慧に発見される。 狼少年の驚くべき強さを聞いた朱逵は、この少年を養子にすることに決め、朱尤文と名付け、渤海王子という称号を与える。
8年後、渤海は幼なじみの恋人と再会するが、彼女の家族は虐殺されていた。 8年後、恋人の家族が虐殺され、再会したボー王子は、恋心を抱きながらも、自分がオオカミ少年であることを認めようとしない。一方、マ女史は異国の王女を救おうとした際に出会った放浪者ジチョンに恋心を抱く。 二人は親密な友情と絆を築き始める。
しかし、帝国と前王朝に忠誠を誓う反乱軍の間で戦争が勃発すると、全員が事態に巻き込まれ、どちらの側につくかを決めなければならなくなる。 マ女史は最終的に誰を選び、どちらの側につくのか？ そして、ジチョンとは一体何者なのか？
(出典ドラマアディクト
