社会改革への民意が高まった朝鮮時代（正義の混乱期、諜報活動期、明から平への移行期）を舞台とする。
武士とスパイが国境を行き来する3篇の歴史アクション・ロマンスドラマで、皇太子ソヒョンとその護衛役のホ・スンポ、アン・ミンソ、そして貧しい家の出身ながら性格や容姿などすべてを兼ね備えた両班の来征者、パク・ダルヒャンが登場する。ダルヒャンは、皇太子妃ユンソと皇太子ソヒョンとの三角関係にも巻き込まれる。一方、チョ・ミリョンはソヒョン皇太子の初恋の人であり、後に皇太子の敵となり復讐を決意する。
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