地平線の向こう側

明の永楽時代、武術の世界に「魔境」が出現した。魔境」は破壊の跡を残し、人々の生活に苦難を与える。
武当山は魔境をなくすため、精鋭の弟子たちを派遣し、攻撃を開始する。しかし弟子たちは失敗し、教主の莫昌希は弟子の傅清玩と朴茂庸に責任を押し付けるが、莫昌希は弟子の傅清玩と朴茂庸に責任を押し付ける。そのため、武術界全体がフーとモー・ユンを追いかけており、結局2人は「鬼門」に避難する。
しかし、フーとモウヨンは、「魔境」が実際の魔境ではないことに驚き…。