1185年、平家は源氏と戦う。太平洋上での血みどろの海戦の末、源義経は敵を打ち破り、生き残った者たちは自害する。義経が京都に到着すると、兄の頼朝は不安になり、部下に義経を逮捕するように命じる。しかし、義経は弁慶率いる6人の侍を連れ、唯一の友人である藤原秀衡の国へ向かう。国境近く、僧に化けて森を越えたところで、ポーターに義経と6人の侍であることを見破られ、恐ろしい梶原とその兵士が国境で待ち伏せしていることを忠告されます。義経はポーターに変装し、関所で弁慶は梶原に、彼らが奈良の東大寺の修理のために寄付を集める旅の6人の僧侶であると説得しなければならない。
~~ この映画は、封建的な価値観を描いているとして、当初は占領下の連合国最高司令官(SCAP)により上映禁止とされた。その後、1952年のサンフランシスコ条約調印後に公開された。能「安宅」を原作とする歌舞伎「勧進帳」が原作。