建文帝の朱允文と叔父の朱棣が同じ女性を好きになり、次第に敵対していく三角関係と王位争奪戦を描いた物語です。
朱棣は皇子でありながら、はるか北方の燕地域の警備に派遣された。彼は若い頃から常に並外れた強さと勇気を示し、兄弟の中で最も優れた存在であった。しかし、継承権は長男の王子にあるため、朱棣は皇太子になることができなかった。
皇太子の急逝により、朱元璋は孫の朱允文を皇帝に任命し、朱棣にとって障害となる存在となった。二人の男は共にシュ・ミャオユンと恋に落ち、二人の支配者の間に挟まれた彼女の悲劇的な運命が始まる。