原作はジン・ヨンカムヨンの人気小説。コンドル英雄伝』『コンドル英雄伝リターンズ』も執筆している。The Heavenly Sword and Dragon Sabreの舞台は14世紀の中国、モンゴル元王朝で、Return of the Condor Heroesの約100年後の出来事である。数十年にわたる闘争、飢饉、そして中国国民が元王朝の悪政のせいにした恨みから、武術の宗派は反乱を起こし始めた。呂宋太子は下心を持つ少林寺の僧、成昆に反乱軍への対処法を聞く。
「天剣と龍剣の使い手が世界を制する。
