エレンはレイラから攻撃を受け、カルロスとの関係を絶とうとする。しかし、カルロスは子供を育てたいと言い、自分と一緒にいた方が子供の未来が開けるとエレンに告げる。エレンはカルロスに同意するが、残念ながらレイラはこの考えに猛反対。彼女は夫の隠し子を育てることに憤慨し、その子を他人の子とすり替える計画を立てる。

エレンの出産に立ち会ったレイラは、実はこの機会を利用して、エレンの息子と病院で生まれたばかりの女の子をすり替えようとする。エレンは我が子を見た瞬間、一目で恋に落ち、カルロスとの取引を撤回しようとする。激怒したカルロスは、子供の親権を手に入れるため、エレンをでっち上げの犯罪で逮捕させる。無力なエレンは、カルロスとレイラへの復讐を誓う。

一方、カルロスは娘のエリーズに愛情を注ぎ、レイラがエリーズと実の子をすり替えたとは知らずにいた。孤児だった息子は、マニラの港町の人々の優しさに触れながら成長していく。そのメスチゾ的で魅力的な容姿から、彼はティソイというあだ名を付けられる。そして、奇妙な運命のいたずらで、ティソイは実の父カルロスが所有する港で働くことになる。

ティソイと養祖母のローラ・ティルダは、すべてがうまくいっているように見えたが、ある運命的な夜、カルロスの金持ちの娘エリゼとすれ違うことになる。ティソイはエリーゼの美しさにすっかり魅了され、彼女もまたティソイを魅力的だと感じる。やがて2人は恋人同士になるが、エリーゼの両親には内緒にしておくことにした。

ティソイとエリーズの禁断の恋はいつまで続くのだろうか？カルロスとエレンが二人を引き裂こうとする中、二人は来世でも結ばれるという運命を果たせるのだろうか？もし彼女の秘密が明らかになったら、レイラはどうなるのだろう？ティソイの正体を知ったカルロスの反応は？ティソイの正体を知ったエレンは、ティソイとエリゼを引き離そうとする計画を続けるのか？

(出典: GMA Ent.)