チャ・デウンは有名な俳優になることを夢見る、のんびりした大学生。孤児で、裕福な祖父チャ・プンと独身の叔母チャ・ミンスクに育てられた。しかし、デウンの浪費癖と進路が原因で、祖父とデウンはいつもケンカしている。
ある日、デウンは寺を訪れ、500年間絵の中に閉じ込められていた九尾の狐を解き放ってしまう。怖くなって逃げ出したデウンは大怪我をするが、美しい女性の姿になったグミホに助けられる。その代償として、グミホは自分が人間になるのを手伝ってほしい、そして人間らしく振る舞う方法を教えてほしいと頼む。時が経つにつれ、二人の関係は深まり、互いに惹かれ合うようになる。
