いたずら好きで自由奔放な女性シツ・ジンは、お供のア・リンと一緒に冒険の旅に出る。彼女は自分が旧王家の王女であることを知らない。家の外での評判を守るため、シツジンは男装し、小龍峡と名乗る。役人が無視する難民の窮状を憂い、彼らを助けるために様々な策略を練る。
皇帝の朱雲は、父が残した帝国の強化に着々と取り組んでいた。ある時、僧侶から「これを解いた者は帝国の問題を解決するのに役立つだろう」と謎のパズルを渡される。彼は宮殿を抜け出し、仲間とともに街をさまよう。彼女が人から騙し取った金が難民のために使われていることに気づき、小龍峡と親しくなる。小龍包が謎を解くと、彼女との関係をより密にすることを決意する。
雲南の領主の妹は、前王朝が攻撃されたときに毒を飲んで死んだ先代の王妃である。彼の息子、白雲飛は皇帝朱雲の妹である安寧姫と婚約している。
皇帝、シャオ・ロンシア、バイ・ユン・フェイの間には、それぞれ別人のふりをしながら、思いがけない友情が芽生える。宮中や宮廷の陰謀、反乱、暗殺計画など、さまざまな出来事が起こる。
