妖怪退治は、ランタン祭りの最中に宮殿に忍び込んだ若い文人、妖怪ハンターと詩人の手に委ねられる。
長安の街は活気に満ちているが、魔物のエネルギーが暗闇に蔓延している。官吏たちは灯籠祭の宴に出席するため宮殿に入り、出席者の中には宰相の霊玄上師と彼の愛弟子の岳蛮角の姿もあった。妃が木の妖怪に変身しているのを見つけた岳蛮角は、師匠の忠告にもかかわらず、すぐに彼女に襲いかかります。皇帝は岳蛮角を牢獄に入れ、そこで若い文人杜子天に出会う。二人は脱獄後、不死身の剣士ミスター・バイに出会う。しかし、彼らの知らないところで、黒幕が暗躍していた。
