タイ・ヤウクン（ゴードン・リュー）は、政府の公式顧問を養成することに長けている。彼は、養子のチャウ・ビン（ケネス・マー）が官界に就職するのを手助けする。ビンは頼りがいのある若者だが、自分の信念を貫いている。官僚の規則や慣習に耐え切れず、常に怠惰な生活を送っている。時々、楽しみを求めて酒場に行き、愛らしいオーナーのチョン・シューハン(レイラ・トン)に出会う。彼の妻チュウ・ユクヒン（ケイト・ツイ）は、緑色の目をした怪物になり、決して彼と和解しようとはしない。
ヤウ・クンはビンに新政府高官シュム・グォンボク（マシュー・コー）の顧問として働くように勧める。時が経つにつれ、ビングとグンボクは仲良しになる。ある日、ビンは尊敬するヤウ・クンが実はグンボクの父親であることを偶然にも知ってしまう。グンボクは自分の身を守るため、ユックヒンを使ってビンを排除し始める。そして、自分の妻が実は帝国から派遣されたスパイであることに気づき、衝撃を受ける。
