無職のヤクザな父親のもとで育ったカンジェ。偶然出会ったイ・デヘ(ソ・インソク)とその息子スンモに、カンジェは実の父親よりもデヘに愛着を感じるようになる。カンジェはテヘとスンモを通して、魔法の基本を学び、父親の愛とは何かを知る。一方、スンモは魔法にしか興味のない父に愛想を尽かしている。一方、スンモはカンジェと恋に落ちたダニョンに心を痛めていた。それ以前にダンヨンは、スンモを養子に出される前の懐かしい兄だと勘違いして一緒に暮らしていた。ダンヨンの義理の妹ヨンジンは一瞬にしてカンジェと恋に落ち、カンジェは愛のためではなく、ダンヨンを疎ましく思う代償に自分の野望を果たすために、彼女との結婚を決意する。
(DW)
