イベントは1932年に日本占領下の満州で行われ、日本軍の腐敗した指導者たちが個人的な利益のためにすべての空手道場を乗っ取ろうとしています.そんな中、ある道場の師匠(夏木陽介)が死去し、後継者に黒帯を譲り、弟子の3人(大観(中達也)、義龍(八木明仁)、長英(鈴木雄二))にその仕事を任せた。誰が最もそれに値するかを彼らの間で決定すること。主人を埋葬した後、道場を離れて日本軍に加わることを余儀なくされました。この時点で、彼らの旅は、人生と武道のマスターの教えの理解の両方で、かなり異なる道に彼らを導き、最後に彼らを再会させるだけです.
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