知略と美貌を兼ね備えた黄奉行の娘ジニは、結婚式の前日、片思いしていた革靴職人の自殺によって捨てられる。靴職人の死に衝撃を受けたジニは、ギセンになる。ジニはギセンとして名を馳せる。ジニはビョク・キョンスと出会い、恋に落ちる。しかし、ケスはミョン国への使者に選ばれてしまう。彼がジニの腕から離れたとき、ジニは裏切られた気持ちに襲われ、放浪の旅に出る。その後、ジニは貧しい学者イ・センに出会う。しばらく彼のもとで暮らすが、イ・センが自分を放浪者の道化師に売ろうとしていることを知り、ジニは進んで道化師について行く。
(出典：한국고전영화 Korean Classic Film、Youtube)
