旱魃のため、世界は枯れ、死に始めている。命と生活を守るため、陳唐峠の人々は東の海の龍王に生け贄を捧げるが、龍王を鎮めるための努力も虚しく、世界は灰塵に帰してしまう。しかし、彼らの努力も及ばず、世界は灰塵に帰してしまう。塔載天王の息子、ネザー（ジャン・イーイー）は、愛する者を救う唯一の方法は、この恐ろしい干ばつを引き起こした悪の力を打ち砕くことであると気づく。
そして、この大干ばつを引き起こす悪の権化を倒すことが、愛する人を救う唯一の道だと考える。ネザーはその武器を見つけるために、あらゆる悪と戦いながら、遠くまで探索を続けます。しかし、彼が出会うすべての人が邪悪なわけではなく、竜王の宮廷のすべてのメンバーが破滅を望んでいるわけでもない。そして、東の海の王女シャオ・ロンヌ（ウー・ジャーイー）と運命的に出会ったとき、世界の潮流は変わり始める。
父親が引き起こした疫病を終わらせるため、シャオ・ロンヌはネザーと手を組む。この二人は、仲が悪いにもかかわらず、哪吒と手を組み、人類を苦しめる悪を倒し、世界に秩序と正義を取り戻すための魔法の武器を探すことになる。
中国古代文学の「哪吒」の物語にインスパイアされています。
