1926年、穆王青は母の遺灰を中国に持ち帰る。父に身を寄せるという名目で、ムワンチンの本当の目的は、両親が別れ、兄が死んだ本当の理由を見つけることだった。
一方、上海軍ではクーデターが起こり、かつて虐げられていた譚玄林が立ち上がり、新たな軍司令官となる。かつて虐げられていた譚玄林は新たな司令官として立ち上がるが、その権勢にもかかわらず、薄氷を踏むような思いでいる。越城司令の息子である徐光瑤は、多くの人から尊敬され、慕われている人物である。しかし、彼は政界の権力闘争を嫌っている。
偶然の出会いから、ムーワンチン、タン・スアンリン、シュウ・グァンヤオの3人は出会い、親交を深めていく。ムー一族の中で足場を固めるため、ムーワンチンはわざとシュー・グァンヤオに近づき、彼の後ろ盾になる。一方、タン・スアン・リンはムー・ワンチンとともに、ムー一族にまつわる古い事件を調査することになる。3人は生死を共にする中で、激動の時代に国を守ることの大切さに気づいていく。
