台湾で10年間獄中にあったコン・サイハオ（マイケル・ミウ）は、ついに香港に戻ってきた。娘のヤウヤウ(エランヌ・コング)と仲直りすることを願う一方で、彼は復讐も計画していた。一方では、自分を投獄した張本人であるトライアドのボス、トー・イックティン（ラム・リー）に投降するふりをし、他方では、自分を牢獄に閉じ込めた張本人、トー・イックティンに復讐しようとする。一方、警察官のチョン・ラップマン（ロン・ン）とリー・パクキウ（サミュール・チャン）には信頼を得ようとする。パク・キウは犯罪者を友人にすることを拒否するが、ラップマンはサイハオの一味の潜入捜査官となる。サイハオとともにイクティンを制圧してマフィアを乗っ取り、2人は誤解のないように師弟関係を築く。残念ながら、ラップマンはマフィアでの使命を果たす前に警察をクビになってしまう。彼はサイハオの身内となり、警察組織に背を向けるのだが…。
イクティンはサイハオを監視しながらも、わざとラフィング（マイケル・ツェ）をより信頼している様子を見せ、わざと高い地位につけるが、サイハオはイクティンの妻チン・ユクサム（キャシー・チョウ）を組織の中で影響力として使い、サイハオを出世させることに成功する。しかし、自分が主導権を握ったと思っていた矢先、麻薬売買のビジネスが失敗し、サイハオは自分が最も信頼していた人間が自分を裏切り、騙し、利用していたことを知る……。
