2人の主人公が繰り広げるファンタジードラマ。600年の間に何度も生まれ変わり、前世をすべて記憶している女性と、600年以上、人の血を吸う不老不死の生物 “ブルガサル “として生きてきた男性。
600年前、人間だったダン・フワル。朝鮮王朝時代、彼は武官として働きながら、前王朝の残滓を消すという任務を遂行するうちに、ブルガサルの姿に変身する。
かつてブルガサルだったが、人間に生まれ変わったミン・サンウン。正体不明の殺人鬼に母と双子の妹を奪われたミン・サンウンは、妹のミン・サホとともに逃亡し、ひっそりと隠れて暮らしている。自分の名前と身分を隠そうと努力するが、ブルガサルの出現によって、彼女の秘密めいた生活は一変する。
オク・ウルテ…人知れず生きるブルガサルの一人。過去数世紀にわたって背徳を楽しみ、莫大な富を築き、政治家、実業家、メディアを支配してきた人物である。退廃的な美貌と圧倒的なカリスマ性で、韓国で最も強力な人物になるための要素をすべて備えている。
ダン・ソルは有力な一族の娘で、父親の影響でダン・ファルと結婚することになる。彼女は他の人には理解できない特別な何かを持っている。