20年前、トン一家は謀反の濡れ衣を着せられ、死刑を宣告された。トン・ビック（ライザ・ワン）は幼い息子を失いながらも命からがら逃げ出した。夫のリン・フォン（アダム・チェン）は、宦官のチャンシンに命を救われ、皇帝の寵愛を得ようと画策するチャンシンに衛兵隊長として仕え、宦官として一生を終えるよう宣告された。凌は宦官に仕えることで、都に残り、セマ一族に復讐することを承諾した。
都に残り、トン一族を破滅させたと思われるセマ一族に復讐するためである。死刑囚であることを示す刺青を隠すため、仮面をつけている。
トンビクの2番目の夫が死ぬと、彼女はセマ家への復讐を決意し、都に戻って武器鋳造所を設立し、セマ家の商売に挑戦する。彼女は、鋳造所の能力を誇示するために、大会で使用できる剣を作ることでビジネスに勝とうとする。彼女は、足の不自由な母を持つ青年マン・ルイ（レイモンド・ラム）と出会う。彼は鋳造所の剣術師として大会に参加することを承諾する。
マン・ルイとトンビクの娘ウォン・イー（シャーリー・ヤング）は恋に落ちるが、予期せぬ悲劇が二人を襲おうとしていることを知らない。一方、名医の娘ツン・ワイ（ミミ・ロー）はマンルイの母親を治そうとやってきて、やはり彼に恋をしてしまう。
