夢が叶う

サンヒョンは、怪しげなナイトクラブで働く三流コメディアン。ある日、一人の男が息子とブリーフケースを持ってクラブにやってくる。男は店主を探すが、店主の姿はない。その夜、サンヒョンはクラブに入ってきた男が巻き込まれる交通事故を目撃する。男は瀕死の状態で、サンヒョンに息子とブリーフケースを妻のもとに持っていくよう頼む。
サンヒョンは息子とカバンを持って、亡くなった男の家族のもとを訪れる。遺族は、息子ジェヨンを韓国の東海市にいる母親の元へ連れて行ってほしいと頼む。遺族はサンヒョンに、息子を引き取ってくれるなら大金を支払うと言う。
しかし、サンヒョンがその住所に行くと、母親はどこにもいない。さらに、サンヒョンがお金を借りている高利貸しがやってきて、ジェヨンの家族からサンヒョンに渡されたお金を奪っていく。サンヒョンは一文無しとなり、ジェヨンは母に捨てられたと思い込む。そんな中、二人は安い踊り子として働く浮浪者ハナに出会う。