物語は、ある古代の山、黒山を舞台に繰り広げられる。霊が問題を起こすという噂を聞いた労働者たちは山を去り、ただ一人、勤勉で科学を強く信じる青年ニン・カイチェンが村人たちのために道路を建設するために残ることになった。しかし、寧慈は幼い頃のある出来事を思い出すことを恐れていた。それは、父親が悪霊の手にかかり死んでいく姿だった。
小倩は若い豹猫の精霊で、大狐の精霊に勝って、強力な世紀樹の精霊から尊敬されることを熱望している。彼女はニン・カイチェンを排除するために志願するが、二人が絡み合った運命を共有していることに気付き、代わりに彼を助けることになる。
老霊狩人である夏雪風雷は、霊の災いを止めるために山に入り、寧才晨を山から追い出します。その時、黒山の人だかりができ、人類は壊滅的な打撃を受ける。
憎しみに満ちた黒山の人だかりは、人類への復讐を誓い、恋するカップルをすべて殺すと言い出す。寧才陳は小倩に、夏冰の手から鬼棒を奪い、黒山魂を破壊するという最後の手段を取るように頼む。シャオチェンは難しい決断を迫られる…。